調(diào)研對(duì)象的確定與調(diào)研目標(biāo)相一致。要獲取總體需求時(shí)，就要選擇了解并把握宏觀和總體需求的調(diào)研對(duì)象；要獲取詳細(xì)需求時(shí)，就要選擇電子商務(wù)系統(tǒng)相關(guān)操作層面的人。

2）調(diào)研方法。調(diào)研方法有多種，每次調(diào)研可以根據(jù)調(diào)研目標(biāo)、調(diào)研對(duì)象等因素選擇若干合適的具體方法。常用需求調(diào)研方法有：座談或現(xiàn)場(chǎng)討論；調(diào)研表內(nèi)容確認(rèn)：走訪并參觀現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)、技術(shù)環(huán)境等：搜集與業(yè)務(wù)相關(guān)的書(shū)面或電子資料（包括行業(yè)管理資料、商業(yè)合同樣本、商品資料、空白業(yè)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)傳遞書(shū)等）：網(wǎng)絡(luò)或傳統(tǒng)的問(wèn)卷調(diào)查方式。

（3）確定時(shí)間、人員、預(yù)算。確定時(shí)間計(jì)劃是指本次調(diào)研周期中，調(diào)研計(jì)劃制定、調(diào)研準(zhǔn)備、調(diào)研、調(diào)研資料整理并撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等的時(shí)間安排。為有效進(jìn)行需求調(diào)研，需要與調(diào)研對(duì)象溝通，并在此基礎(chǔ)卜共同確定調(diào)研日程表。

調(diào)研人員數(shù)量主要根據(jù)調(diào)研工作量和時(shí)間計(jì)劃緊張程度而定。如果時(shí)間比較緊張，需要分工走訪，就需要多安排一些調(diào)研人員。一般調(diào)研小組主要包括協(xié)調(diào)員或領(lǐng)隊(duì)、調(diào)研員、需求分析員。對(duì)于小型項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)與調(diào)研對(duì)象溝通，以保證調(diào)研日程順利執(zhí)行。對(duì)于大型項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，需求調(diào)研工作量大，需求能否把握準(zhǔn)確關(guān)系重大，往往由項(xiàng)目經(jīng)理做領(lǐng)隊(duì)，緊密執(zhí)行調(diào)研任務(wù)，做好溝通管理，并隨調(diào)研進(jìn)展情況做出相關(guān)應(yīng)急調(diào)整，最大限度地捕捉需求信息。

費(fèi)用預(yù)算應(yīng)該包含調(diào)研所需材料耗費(fèi)的費(fèi)用、交通費(fèi)、人力資源費(fèi)用等。

（4）調(diào)研問(wèn)題列表。針對(duì)每個(gè)調(diào)研對(duì)象，分別列出相應(yīng)的調(diào)研問(wèn)題。

（5）調(diào)研注意事項(xiàng)．為了達(dá)到較好的調(diào)研效果，調(diào)研過(guò)程中需要注意一些事項(xiàng)。如：當(dāng)向?qū)Ψ皆儐?wèn)情況時(shí)，一定要注意禮貌、儀表及語(yǔ)氣等：詳細(xì)詢問(wèn)并記錄被訪人員和相關(guān)人員的姓名、電話等情況：調(diào)研時(shí)，當(dāng)自己認(rèn)為理解了對(duì)方的意圖時(shí)，一定要向?qū)Ψ街厥鲎约旱睦斫猓玫綄?duì)方認(rèn)同；復(fù)印資料一定要事先征求對(duì)方的意見(jiàn)：調(diào)研時(shí)一定要做好記錄工作，并于當(dāng)天對(duì)調(diào)研記錄進(jìn)行整理：調(diào)研時(shí)，對(duì)于對(duì)方要求保密的資料應(yīng)及時(shí)注明，并妥善保管。

（6）調(diào)研預(yù)期成果。不同的電子商務(wù)系統(tǒng)，每一次需求調(diào)研的預(yù)期成果都不盡相同，這與調(diào)研的目標(biāo)有直接關(guān)系。一般來(lái)講，調(diào)研預(yù)期成果包括：調(diào)研記錄與總結(jié)；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研意見(jiàn)反饋（在調(diào)研過(guò)程中以及調(diào)研結(jié)束時(shí)，虛心聽(tīng)取調(diào)研對(duì)象對(duì)調(diào)研工作的內(nèi)容、方式、安排等給出的評(píng)價(jià)，以此改進(jìn)本次調(diào)研的進(jìn)行，并可作為制定下一輪調(diào)研計(jì)劃的參考）；收集到較為全面的資料（文檔、報(bào)表等）：考查到調(diào)研對(duì)象現(xiàn)在的信息化水平、Internet接入條件等：能夠根據(jù)調(diào)研形成調(diào)研報(bào)告以及需求分析說(shuō)明書(shū)。

2．需求調(diào)研及需求資料整理

（1）調(diào)研相關(guān)準(zhǔn)備。包括：成立調(diào)研小組并進(jìn)行責(zé)任分工；內(nèi)部學(xué)習(xí)調(diào)研計(jì)劃，要求調(diào)研小組成員十分清楚調(diào)研計(jì)劃的各項(xiàng)內(nèi)容；制作調(diào)研相關(guān)表格等。

（2）與調(diào)研對(duì)象溝通調(diào)研計(jì)劃。與調(diào)研對(duì)象分享調(diào)研計(jì)劃的部分內(nèi)容， 目的是希望對(duì)方清楚調(diào)研的日程，提前準(zhǔn)備他們要向調(diào)研小組講解的內(nèi)容，提前指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)接待及講解的具體人員。

（3）需求調(diào)研及需求資料整理。以調(diào)研計(jì)劃為指導(dǎo)，走訪各調(diào)研對(duì)象，重點(diǎn)了解業(yè)務(wù)流程、使用習(xí)慣和使用期望，收集相關(guān)書(shū)面材料或電子數(shù)據(jù)。